第394章 短线情绪回暖明显，后续市场或仍存上涨空间

短线情绪回暖明显，后续市场或仍存上涨空间

回顾周一，三大指数集体收涨超2%，华为概念股涨停潮。盘面上华为欧拉、软件开发、军工装备、华为海思概念股、华为昇腾、华为鲲鹏、信创等板块涨幅超6%，两市没有一个板块回调。两市成交量亿，

在上交易日时共111股涨停，连板股总数10只，19股封板未遂，封板率为85%（不含ST股、退市股）。板块上，华为概念、软件开发、军工装备、华债概念等板块涨幅居前，无下跌板块。截至收盘，沪指涨2.07%，深成指涨2.65%，创业板指涨2.6%。其中三连板及以上个股2只，上一交易日共7只连板股，连板股晋级率28.57%（不含ST股、退市股）。

焦点股方面，华为产业链强者恒强，常山北明18天10板、卓朗科技13天9板、润和软件20CM7天5板，跨境支付概念股中油资本9天5板、科蓝软件20CM6天4板，大金融板块中粮资本超预期T字涨停录得10天9板。

从深股通前十大成交个股来看，宁德时代位居首位，成交金额超50亿；东方财富和比亚迪分居二、三位。从沪股通前十大成交个股来看，贵州茅台位居首位；招商银行和中信证券分居二、三位。

在上交易日上午指数冲高回落后再度走强，虽然量能仍旧有所萎缩，但是情绪端得到大幅修复。这里修复的关键有这么几个核心，首先就是中粮资本超预期开盘，其次是润和软件新高，然后是前面跌停的双成药业开板涨停，分别对应科技以及国企重组两个大方向。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，领益智造净流入居首。从主力板块资金监控数据来看，电子板块主力资金净流入居首。板块资金流出方面，非银金融板块主力资金净流出居首。主力资金流出前十的个股中券商股较多，中油资本净流出居首。

个股方面，全市场超5000只个股上涨，近200股涨逾10%。短线情绪大幅修复，活跃资金不断向强势股聚焦，个股表现出强者恒强的特点，中粮资本超预期T字涨停录得10天9板，双成药业、软通动力等一批高位人气股向上涨停反包。

尽管昨日连板股晋级率仍仅有28.6%，但上周分歧的一批高位人气股展开批量反核或新高走势，其中中粮资本、润和软件、双成药业的涨停分别带动多元金融、华为产业链以及并购重组三大热门主题的集体加强。

此外，并购重组概念股同样走出了较强的延续性，光智科技、罗博特科、宝塔实业、华立股份等个股在涨停后，纷纷创下了阶段新高。而双成药业、中航电测等高标识度的标的同样以涨停的形式完成了对于此前下跌回调的修复。其中润和软件的连续两日巨震长阳，在上交易日时一举创出历史新高，带动20厘米方向人气的显着提升，在上交易日时涨停的20CM个股家数高达近30家。

个股层面来看，在上交易日时市场的亏钱效应得到了明显的修复。一方面、上周五率先回流的鸿蒙概念股在上交易日时进一步走强，润和软件、软通动力等近20股涨停。而在其带动下，银之杰、恒生电子、中芯国际等前期人气标的相继展开不俗的反弹，而天风证券、东方财富等券商股同样探底回升。

板块方面，午后软件、芯片、消费电子等方向表现活跃，涨停以及涨超10%的个股明显增多，市场赚钱效应大增。短线方面，情绪仍处于恢复阶段，目前2连板以上个股仅宏达新材一只，昨日涨停个股多数上涨，但仍有不少大跌个股。

华为方向：1、2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。华为Mate70系列智能手机或将于11月正式面市。2、腾讯微信鸿蒙原生版已正式上架华为商店。HarmonyOSNEXT已开启公测，报名申请人数超过了100多万。

常山北明18天10板，卓朗科技13天9板，国华网安14天8板，润和软件7天5个20cm，广联达8天5板，国民技术、科蓝软件均6天4个20cm，拓维信息6天4板。银邦股份、无线传媒、熙菱信息、新点软件、光弘科技、任子行、东田微、软通动力均20cm,福日电子、哈森股份、国新健康、引力传媒、川润股份、英派斯、兴民智通、东方中科、领益智造、东睦股份等均涨停。板块在上交易日时涨停潮，成为最强题材，带动了整个市场的反弹和情绪，未来可期。

化债：光大嘉宝一字胜在身位，信达地产一字胜在这轮调的多（盘中量放的很大），蒙草生态则被砸开再回封，10月14日，银河证券报告也认为，本轮增发政府债可能在2万亿，四季度供给压力回升但较三季度回落，市场冲击相对可控，10月-12月政府债净供给规模约在9800亿元、9700亿元和6400亿元。

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银河证券首席经济学家预计，如果资金面显着偏紧，央行或考虑二次降准以呵护流动性，因而债市收益率上行风险相对可控。

化债这个方向并没有达到预期中的一致，所以高位股的不坚决，一方面是低于预期，另一方面当震荡市被公认的时候，高位股是有风险的，接下来上演的会是龙头打高度，后排卡位和补涨反复活跃

国改/重组：重要部门会议指出，要支持上市公司并购重组。双成药业17天15板，华立股份2连板，中农联合3天2板，华闻集团、日播时尚、大连热电、高新发展、吉视传媒、新宏泰、保变电气均涨停，荣科科技、万辰集团均20cm。板块是在上交易日时情绪回暖。在经济弱势的情况下，资源整合是必然发展的，所以这个话题是有炒作空间。

金融+支付：中粮资本弱转强，标志着金融抱团已经确定，可惜的是海通和国泰君安没能继续顶一字，金融后排还需要找新龙，金融看国家控节奏的意思，反拉仍是减仓应对；中油资本、青岛金王都出现过烂板，跨境支付看来还是在弱势行情下有穿越性

军工：主要是近期地缘局势紧张的原因。宝塔实业2连板，北方长龙、中航电测均20cm，长城军工、炼石航空等均涨停。板块在上交易日时带领了市场人气，不过在关注方向我们可以关注商业航天类，毕竟有马斯克的影响力加持。

在上交易日时观点非常鲜明，纯血鸿蒙，自主可控，未来可期，相信华为，我们能够实现梦想。继续在我们认可的主线上博弈。其他板块少看，科技就是第一生产力。

东睦股份：（观点仅供参考）消费电子概念，苹果概念，柔性屏(折叠屏)，3D打印，沪股通，华为概念，机器人概念等，国内最大的粉末冶金机械零件制造企业之一，技术面表现强势，留意5-10日线区间参与机会。

在经历了上周的连续回调修正后，在上交易日时市场迎来了集体修复，三大指数均涨超2%，超5000股上涨。展望后市，从指数的维度而言，若沪指能够重新带量站上5日线的话，后市或仍存开启二波涨势之预期，反之若于5日线附近再度遇压回落的话，那么短期仍以震荡整理的结构的看待为宜。

而站在盘面上的角度，目前市场的领涨方向逐步清晰，化债概念的走强带动了地产与银行等权重板块的回暖，对于指数形成较为有力的支撑。此外科技股方向依旧维持着较高的热度，鸿蒙概念股再度走强，并将短线炒作热度扩散至整个华为概念股之中。

市场这个位置不会出现大跌，只会洗出筹码，机构就开始拿货。目前市场大多数股票强势股都在回调，具备资金逻辑，

但在上交易日时大批高位人气股悉数展开批量反核，也印证市场负面情绪的释放已经基本告一段落。而市场短期完成普涨后情绪或过于一致，泛科技方向上市公司业绩层面成为资金选股偏好的主要参考依据，关注市场风格从题材炒作向业绩浪转化可能。

操作上接下来大环境是震荡，所以大涨可以逐步减仓，大跌则可以做低吸操作，小仓位（3成左右）短线高抛低吸，大仓位（5成）仍以趋势操作为主，大方针是金融（非银行）反拉减仓、进科技、稳消费

总体而言，在短期市场迅速上行之后，市场通常会转为震荡上行，随着上周末财政政策的积极表态，后续市场或仍存上涨空间，但投资机会或将逐步从β转向α，因此对于热点结构性机会的把握或更为关键。

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